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Les cryptomonnaies sont devenues l’actif le plus performant de l’année, battant l’or à plate couture. L’engouement des investisseurs pour DeFi, la finance décentralisée n’y est pas étranger.

L'indice Bloomberg Galaxy Crypto qui mesure les performances des principales cryptos échangées en dollar (bitcoin, éther, ripple, monero…) a augmenté de près de 66 % en 2020. Cette hausse dépasse celle observée sur l’or, qui a grimpé de 20% cette année, le prix de l’once dépassant la barre symbolique des 2000 euros, une première depuis 2011.

La performance des cryptomonnaies dépasse aussi les rendements des actions, obligations et matières premières mondiales. Une des principales raisons de cette hausse est une montée en flèche d'Ethereum, qui représente plus d'un tiers du poids de la jauge cryptographique.

Le marché des cryptomonnaies porté par DeFi

L'adoption croissante de la finance décentralisée, ou DeFi, a entraîné la montée d'Ethereum, qui « semble maintenir son statut de leader de la plateforme » dans le secteur, a déclaré Mike McGlone, stratège chez Bloomberg Intelligence. Les niveaux de garantie DeFi ont atteint 9 milliards de dollars contre moins de 700 millions de dollars au début de l'année.

Le Bitcoin superforme l’or de 100%

Le Bitcoin a battu l’or comme investissement le plus rentable de 2020. Malgré un mois de mars difficile, les deux actifs présentent de solides performances sur les deux premiers trimestres de l'année. Mais le bitcoin garde une longueur d'avance. Depuis le début de l’année, le bitcoin est passé de 4106 dollars au cours actuel de 10320 dollars, dépassant même début septembre la barre des 12 000 dollars.

Les cryptomonnaies profitent de la crise sanitaire

Les marchés des cryptomonnaies ont bien profité de la crise de Covid-19. Elle a contraint les états à multiplier les plans de relance et a obliger les banques centrales à injecter massivement des liquidités sur le marché. La morosité des perspectives économiques mondiales a conduit les investisseurs à reconsidérer leurs priorités alors que les craintes de perte de valeurs des monnaies fiduciaires les conduisaient à s’ouvrir aux cryptomonnaies. Dans l’esprit de nombre d’analystes, le bitcoin a commencé à faire figure de valeur refuge, au même titre que l’or, mais en mieux.

Scepticisme

Les sceptiques ne sont pas convaincus, affirmant que les marchés des cryptomonnaies ont toujours eu une histoire de fluctuations sauvages et ne font que surfer sur une vague de liquidités. Des fissures apparaissent également dans le battage médiatique autour de DeFi, suggérant qu'il n'est pas aussi décentralisé que prévu.

L'indice Bloomberg Galaxy Crypto a par ailleurs chuté de plus de 8% mardi sur les trois sessions, la pandémie ayant nui au sentiment sur un certain nombre d'actifs. Il a reculé de plus de 20% par rapport au sommet d'août.

Intérêt des investisseurs

Dans l'ensemble, l'intérêt des investisseurs pour les cryptomonnaies grandi au fur et à mesure que les marchés dérivés de Bitcoin et d'Ethereum se développent. DeFi a conduit à un regain d'intérêt pour les contrats Ethereum, a déclaré Aziz Zainuddin, directeur des produits de Fasset, ajoutant que « les investisseurs particuliers de cryptomonnaie se sont de plus en plus tournés vers les produits dérivés pour maximiser leurs rendements. »

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